Conseils en Ingénierie Patrimoniale


Notre Métier

Vous connaitre, vous conseiller, vous suivre, 

Que vous soyez à la tête d'un patrimoine dèjà constitué ou au début de sa construction, nous avons pour mission de vous permettre de faire des choix pour atteindre vos objectifs, et d'établir des stratégies en tenant compte de votre sensibilité. Pour cela nous travaillons sur la base d'un recueil d'informations précises vous concernant (situation familiale, professionnelle, fiscale, financière), Puis nous prenons en comptes vos objectifs, votre connaissance des solutions financières et votre degré d'aversion aux risques.
Lors d'un premier rendez-vous, l'ensemble des missions de conseils vous sont décrites, ainsi que les modalités de fonctionnement du cabinet. La mission peut s'arrêter au conseil donné, ou se poursuivre avec la mise en place des solutions adaptées aux stratégies retenues. Pour cela le cabinet sélectionne des partenaires dans les différents domaines utiles à sa mission.

Le patrimoine est une affaire de temps, le suivi est donc déterminant. Notre rôle dans le cadre d'une mission de suivi, est de vous alerter sur la pertinence des événements extérieurs, et d'échanger afin d'adapter les stratégies si vous le jugez nécessaire.